“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收(shōu)益(yì)率拉(lā)升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合约(yuē)定价显示(shì)，投(tóu)资者(zhě)预期的美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月(yuè)以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未能抹平(píng)全(quán)周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹(dàn)的打(dǎ)击下持续下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集(jí)中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数(shù)减少，私(sī)人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业(yè)2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个月就(jiù)业(yè)人(rén)数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合。同时(shí)她指出，5月非(fēi)农(nóng)就业报(bào)告也显示(shì)出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人(rén)数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的(de)最(zuì)低水平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市场(chǎng)和官方的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回(huí)升，就业(yè)市(shì)场供需矛(máo)盾(dùn)仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温(wēn)，5月工资(zī)增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预期，工资(zī)对(duì)通胀(zhàng)的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核(hé)心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会(huì)议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前(qián)的就业(yè)市场状态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大(dà)时(shí)继(jì)续加息。美联储利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美(měi)元指数在(zài)105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进(jìn)一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之(zhī)一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能(néng)在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着更(gèng)多的不(bù)确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美(měi)国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额(é)，这也(yě)让分(fēn)析师们(men)左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都未能止住(zhù)油(yóu)价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则(zé)与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能会在年底(dǐ)前自行回升(shēng)至每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定(dìng)，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定(dìng)突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障(zhàng)，乌克兰需要(yào)把这些保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰(lán)总统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人(rén)明(míng)确(què)表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供加入北约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外，泽(zé)连(lián)斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事，法国、德(dé)国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外(wài)长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一些北约成员国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约(yuē)成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看，美国债务上限危(wēi)机“闹(nào)剧(jù)”落幕(mù)，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避(bì)免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使(shǐ)得市(shì)场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资(zī)产(chǎn)的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于(yú)预期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也(yě)在翘首等(děng)待新(xīn)一轮稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪(xù)回暖的带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价(jià)终究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整(zhěng)个(gè)5月行情来(lái)看(kàn)，生意(yì)社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系统监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激烈(liè)。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师童(tóng)长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前(qián)诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即期(qī)货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对于整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是(shì)如果收储的(de)对象是(shì)交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不同(tóng)了。因为(wèi)目前全(quán)年国产全乳的最(zuì)大产量不(bù)过30万(wàn)吨(dūn)（去年(nián)仅(jǐn)17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事(shì)件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根(gēn)据(jù)交割品的供求判断影(yǐng)响，再(zài)结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐(lè)观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南(nán)天然橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开(kāi)割，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目(mù)前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极(jí)性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云南产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处(chù)于历史(shǐ)均值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由于季(jì)节(jié)性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然(rán)能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需(xū)求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半(bàn)钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于(yú)供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体(tǐ)预期(qī)不(bù)同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过(guò)高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退(猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好tuì)出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天然橡(xiàng)胶(jiāo)现(xiàn)货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价(jià)走势，一方面(miàn)中国经济(jì)复(fù)苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率波(bō)动(dòng)；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美(měi)债上限问(wèn)题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美(měi)联储加(jiā)息(xī)步伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等(děng)，因此对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入国内，对国(guó)内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压(yā)运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱(qū)动，只(zhǐ)有(yǒu)价(jià)格的绝(jué)对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次做(zuò)多的意(yì)愿。后续还需继续关注(zhù)天气端(duān)是(shì)否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带(dài)来(lái)新的阶段性(xìng)行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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