中共中央政治局上月(yuè)末召开会(huì)议，提出加(jiā)快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国常(cháng)会近(jìn)日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加(jiā)6.7万(wàn)台(tái)，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流(liú)充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可瑞最近三个(gè)交易(yì)日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计(jì)最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势(shì)周线图(tú)

　　中(zhōng)信(xìn)建投许琳(lín)等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量(liàng)高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术带动充电模块(kuài)、充电枪/线等核心零(líng)部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于(yú)充(chōng)电桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的(de)占比以及单桩充电(diàn)功(gōng)率将进(jìn)一步提升，进而提升(shēng)充电模(mó)块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值(zhí)量和毛利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核心的部件(jiàn)，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充(chōng)电桩所需(xū)元(yuán)器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪等(děng)人(rén)表示(shì)，预计(jì)到2025年中国充电模(mó)块(kuài)市(shì)场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左右(yòu)，据(jù)此(cǐ)预测(cè)，2025年中国(guó)充(chōng)电模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产业链的上游，以(yǐ)充电模(mó)块为核(hé)心的零(líng)部件生产(chǎn)制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应用于直流充电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及(jí)其他(tā)充电(diàn)设备生(shēng)产商，包括直(zhí)流充电设备生产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营(yíng)服务商及终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商及(jí)配套(tào)运营服务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于(yú)充电模块的生产(chǎn)技术要求较(jiào)高(gāo)且具备通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术(shù)积(jī)累的(de)充电模块供应商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通(tōng)讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前(qián)充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社(shè)不完全统计，在(zài)充(chōng)电模块领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公司包括通(tōng)合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具(jù)体如下：

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