金融(róng)界5月12日(rì)消息 精选每(měi)日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂的信(xìn)息洪(hóng)流(liú)中，精准把脉(mài)产业动(dòng)态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委、产(chǎn)业动态】

　　发改委：大力推进数字产(chǎn)业(yè)化和产(chǎn)业数(shù)字化 重视通用人工(gōng)智能发展

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，加快发展数字经济。把握数字(zì)化、网络化、智能化方向(xiàng)，大力推进数字产(chǎn)业(yè)化(huà)和产(chǎn)业(yè)数(shù)字化，重视(shì)通用人工(gōng)智能发展，支持平台企业(yè)在引领发展、创造(zào)就业、国际竞(jìng)争中大显身手。加(jiā)快发(fā)展方(fāng)式绿色转(zhuǎn)型。支(zhī)持绿色低碳产业(yè)发展。积极稳妥推(tuī)进(jìn)碳达峰碳中和，在(zài)钢(gāng)铁、石化、建材、交(jiāo)通运输(shū)、城乡建设等(děng)10个重点领域有计(jì)划分步骤实施碳达峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工程(chéng)和重点储气库(kù)的(de)建设(shè) 确保按期投产(chǎn)

　　国家能源(yuán)局组(zǔ)织召开川渝“气大庆”及川气东送(sòng)二线、地下储气库建设工(gōng)作推进(jìn)会(huì)暨全(quán)国页岩(yán)气(qì)勘探(tàn)开发技术交流会，会(huì)议要求，大力推动在川渝地区(qū)建设“中国气大(dà)庆”。各方(fāng)面要提高政治(zhì)站位，坚定立足国内保障国(guó)家能源安全的信心和决心，从产(chǎn)、供、储、销四(sì)个方向全面发力(lì)。要加强分析研判，充分(fēn)认(rèn)识建(jiàn)设川渝(yú)“气大庆”具有的发(fā)展基(jī)础、丰富(fù)资源、基础(chǔ)设(shè)施(shī)等有利(lì)条(tiáo)件。要坚持“常非并(bìng)举(jǔ)”，加(jiā)强“规划落实、页岩(yán)气(qì)带(dài)动、科技创(chuàng)新(xīn)、生态环保、协同(tóng)保障”五方面工作(zuò)；推动国家有关(guān)规划、实施方案及重点产(chǎn)能(néng)建设项(xiàng)目(mù)的落实落地；锚(máo)定(dìng)奋斗目标、加强技(jì)术管理创新(xīn)，奋力(lì)实现页岩气产业(yè)的二(èr)次跨越(yuè)发展，确保实现川渝(yú)“气大庆”建设目标。同时，要(yào)加快推进川气东送二线(xiàn)工程和重点储气库的建(jiàn)设，确保按期投产。

　　中央企业7名(míng)管理人(rén)员(yuán)接受纪律审查(chá)和监察调(diào)查(chá)

　　中(zhōng)林集团原(yuán)党委书记、董(dǒng)事(shì)长宋权礼，中煤地质总局原党委书记、副局(jú)长(zhǎng)赵平，中国华(huá)能陕西发电有限公(gōng)司原党委副书记、总(zǒng)经理等(děng)7人被查。

　　住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。

　　外汇局：一(yī)季度货物(wù)贸易顺差(chà)处(chù)于(yú)历(lì)史同期(qī)较高水平(píng)

　　国家外汇管理局(jú)副局长、新(xīn)闻发言人(rén)王(wáng)春(chūn)英表示，一季(jì)度(dù)，我国(guó)国际收支口径的货物贸易顺(shùn)差1299亿美元，为历年(nián)一季度次(cì)高值(zhí)。其中，货物贸易(yì)出(chū)口(kǒu)7392亿美元，进口6092亿美元(yuán)。我(wǒ)国制(zhì)造业(yè)加(jiā)快转型升级，产业(yè)链供应(yīng)链保持稳定，新的(de)贸易增长点不(bù)断涌现，推动货物(wù)贸易(yì)顺差保持较高水平(píng)。一(yī)季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同比(bǐ)增长23％，其中对外股权投资净流(liú)出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟(nǐ)进(jìn)一步(bù)规(guī)范公(gōng)平竞争审查工作

　　市场监管总局今(jīn)日就(jiù)《公(gōng)平竞争审查条例（征求意见稿(gǎo)）》公开征(zhēng)求意见。在审查(chá)内容方面，《条例》新增对(duì)审查内容(róng)的总体要求，对市场(chǎng)准入和退出、商品和要素自由流动、影(yǐng)响生产经(jīng)营成本、影响生产(chǎn)经营行为等四(sì)方面审查内容(róng)做了(le)进一步完善。同时，《条例(lì)》进(jìn)一(yī)步完(wán)善了(le)例外规定的适用(yòng)情形，并优化了适用条件，规定了比例原则，增(zēng)强(qiáng)针对性(xìng)和(hé)指(zhǐ)导性。在(zài)审查程(chéng)序方面(miàn)，《条例》在以自(zì)我审查为(wèi)主的基础上，在(zài)地方(fāng)层面建(jiàn)立了重(zhòng)大政(zhèng)策措施公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机关在对政策措施(shī)征求意见过程中(zhōng)，应当(dāng)专门听取有(yǒu)关公平竞(jìng)争审查的(de)意见。为便(biàn)于协调(diào)机制发(fā)挥指导监(jiān)督作用，规定年度报告机制。

　　【证券(quàn)市(shì)场消息(xī)】

　　证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市(shì)场产(chǎn)品体系(xì)，丰富(fù)资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。

　　证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上市相(xiāng)关工作(zuò)

　　中国证监会宣布启动上交所科创50ETF期权上(shàng)市工作，上交所将在中国证(zhèng)监会指导下认真做好科创50ETF期权上市(shì)准备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权产(chǎn)品(pǐn)，将总(zǒng)体沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设置对科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性调整为20％，相(xiāng)关措施在创业板ETF期(qī)权已有实践。后续，上交所将在目前(qián)行之有(yǒu)效的风险防控和(hé)市(shì)场(chǎng)监管措施的基础(chǔ)上，进(jìn)一步(bù)做好风险研判，全面加强市场监管，确(què)保(bǎo)新(xīn)产(chǎn)品平稳上市。

　　券商债券(quàn)业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　财联社记者获悉，近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商(shāng)开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的(de)各(gè)个环节。修订内(nèi)容主要有(yǒu)三方面(miàn)：将(jiāng)原制度人员(yuán)、合规展业、风控实效、市场(chǎng)秩(zhì)序维(wéi)护、服(fú)务(wù)国家战略等指标重(zhòng)组融(róng)入三方面(miàn)，删除业务能力(lì)指(zhǐ)标，并且(qiě)优化(huà)相关指标(biāo)计分依据和计分(fēn)方法；不再以中证协为(wèi)单一评价主体，而是以中(zhōng)证协为牵头单位，证监会债(zhài)券部、各证监局与沪(hù)深交易所分别结合日常监管情况对(duì)券(quàn)商债券执(zhí)业质量进行打分；在原评价体系上更(gèng)加突出(chū)对开展债券业务的各环节质量(liàng)的评价(jià)。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所修订(dìng)基(jī)础设(shè)施REITs审核关注事(shì)项(xiàng)指(zhǐ)引 着力构建符合(hé)REITs特点(diǎn)规律(lǜ)的(de)审核和信息披露规则体系

　　深交所(suǒ)修订并发布《公开(kāi)募集基础设(shè)施证券投资基(jī)金业务(wù)指引第1号——审核关注事项（试(shì)行(xíng)）（2023年修订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突出以“管资(zī)产”为核心(xīn)，着力构建(jiàn)符合基础设施REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披露规则体系(xì)。一是深入总结试点经验，明(míng)确产品(pǐn)设(shè)计(jì)规(guī)范，细化业(yè)务(wù)参与机构、评估(gū)和现金流要求，完(wán)善交易(yì)安排、基金运(yùn)作管理(lǐ)等方面的信息披露要(yào)求，压实市场参与主体(tǐ)责任，进一步提升市场规范运作(zuò)水平。二是产业园区、收费公路类(lèi)资产试点项目相对集中，产品特性基(jī)本成熟，本次修订从(cóng)项目合规性、资产范(fàn)围以及评估参数(shù)设(shè)1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间置等维度(dù)细化了(le)两类资(zī)产的审核(hé)关注要(yào)点，强化了历史运营情况、租金或收费减(jiǎn)免、重要现金(jīn)流提供(gōng)方等信1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间息披露要求(qiú)，并对产业园区项目有(yǒu)关会计处理、收(shōu)费(fèi)公路项目(mù)扩能改造安(ān)排等事项进行了明(míng)确(què)。

　　上交所修订发(fā)布基础设(shè)施REITs审(shěn)核关注事项指引

　　上交所(suǒ)修订(dìng)发布(bù)基础(chǔ)设施REITs审核关注事项指引。下一(yī)步(bù)，上(shàng)交所将(jiāng)认(rèn)真贯彻落实党的二十大(dà)“健全资本(běn)市场功能，提高直接(jiē)融资比重”要求，按照中(zhōng)国(guó)证监会“进一步推进REITs常态化发行十二条”工作部署，进一步(bù)做好REITs市场组(zǔ)织培育(yù)、机制制度(dù)建设(shè)、基础资产拓展、项目常态化发(fā)行、扩募等(děng)各项工作，推动(dòng)REITs市场继续向纵深发展，更好(hǎo)服务(wù)实体(tǐ)经济高质量发展与稳增长大局。

　　香港金管局：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

　　香港金融管理局网站公(gōng)布(bù)外汇基金在(zài)2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇基金(jīn)的境(jìng)外资产(chǎn)减少254亿港元(yuán)，至35,552亿港(gǎng)元。货币基础为18,795亿(yì)港元(yuán)，包(bāo)括负债(zhài)证明书、政府发行(xíng)的(de)流通纸币(bì)及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金(jīn)票据及债券。外汇基(jī)金对香港(gǎng)私营部门的(de)债权总额为2,472亿港元(yuán)。对外负债总额为234亿港元。

　　北(běi)向资金今日净买入(rù)13.26亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入额(é)居首

　　北向资金今日净买入13.26亿元。宁德时代、紫(zǐ)光国(guó)微、三七互娱分别获(huò)净(jìng)买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为6.51亿元。

　　【地(dì)方热点聚焦(jiāo)】

　　上(shàng)海：加快提(tí)升产业能级和(hé)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì) 加快培育龙头企业和(hé)高增长企业

　　上海市委常(cháng)委(wěi)会今(jīn)天(tiān)（5月12日(rì)）举行会(huì)议，会议指出，要抓牢实体经(jīng)济这个(gè)根本，坚定推动经济转型升级，加快(kuài)提升产业能级和(hé)核(hé)心竞争力，筑牢现代化建设的(de)坚实物(wù)质技术基础。聚(jù)焦国家战略任务，发挥好改革开放、龙头带(dài)动、科(kē)技(jì)和人才的(de)优(yōu)势，不断激发高(gāo)质量(liàng)发展的活(huó)力动力。要增强系统观(guān)念，对事(shì)关(guān)上海长远和(hé)根本的重大布局、重大政策、重点措施开展前(qián)瞻研究，加强战略谋划，推动协同落实。加(jiā)快建(jiàn)设以实体(tǐ)经(jīng)济为支(zhī)撑的现代化产业体(tǐ)系，巩(gǒng)固(gù)和扩(kuò)大工(gōng)业基本(běn)盘，打好关键核心技术攻坚战，推进产业智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)、融合化，加快培育龙头企业和高增长企业。着(zhe)力推动人口高(gāo)质量发展(zhǎn)，持续强化城市(shì)现代化(huà)建设的人才支撑。

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化(huà)与特(tè)斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强政策供给方面，一是制(zhì)定发布《上海(hǎi)市加快新能源(yuán)汽车产业发(fā)展实施计(jì)划(huà)（2021-2025年）》，明(míng)确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。二(èr)是制定(dìng)发布《上海(hǎi)市鼓励购(gòu)买(mǎi)和使用新能源汽车实施(shī)办法》，对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。三是(shì)制(zhì)定发布(bù)了《上(shàng)海市(shì)浦东新区促进无驾(jià)驶人(rén)智(zhì)能网联汽(qì)车创新(xīn)应用规定》、《上(shàng)海市充（换）电(diàn)设(shè)施“十(shí)四五”发展规划(huà)》等法规、政策，进一(yī)步完(wán)善新能源汽(qì)车产业生态。

　　【重要公司动态(tài)】

　　中芯国际(jì)：中国客户信心回升(shēng) 工(gōng)业类和(hé)新能源汽车类供(gōng)不(bù)应求

　　中(zhōng)芯国际CEO赵(zhào)海军在第一(yī)财季业(yè)绩交流会(huì)上(shàng)表示，今年第二季度全球市场虽然还处于底部，但(dàn)近期在不(bù)同领域(yù)察觉(jué)到中(zhōng)国客户信(xìn)心的回升，部分标准产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)已经触(chù)底，公司急单(dān)也快速增长。赵海(hǎi)军表示(shì)，二季度业绩预测的主要依(yī)据有三个：第(dì)一(yī)，比起三个(gè)月(yuè)以前，全球(qiú)市场虽(suī)然还处于底部(bù)，但近期公(gōng)司在不(bù)同的领域(yù)察觉(jué)到中国客户信心的回升。第二，部分标(biāo)准(zhǔn)产(chǎn)品需求已经(jīng)触底，去年(nián)率先进(jìn)入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用(yòng)存储(chǔ)器领域出现向(xiàng)好的变化。第三，国内终端整机(jī)公司积(jī)极创新(xīn)，寻求市场突破，推进(jìn)新产品和首发(fā)新性能(néng)的实现给公司的急单(dān)快速增(zēng)长(zhǎng)。赵(zhào)海军表示，为(wèi)了更好的服(fú)务于客户新产品的投产，公司多措(cuò)并举，加大资源(yuán)投入，保证技术支(zhī)持，最大程度(dù)减少产品等待时(shí)间，最(zuì)快速度(dù)处理线上(shàng)的异(yì)常情况，加快新产品进(jìn)入生产(chǎn)的速度，力争让客(kè)户更早拿到产品。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　顺丰控股(gǔ)公告，公司控股子公司丰网(wǎng)控股(gǔ)与深圳极兔供应链有(yǒu)限公司(sī)签(qiān)署《股权(quán)转(zhuǎn)让协(xié)议(yì)》，丰(fēng)网控股拟(nǐ)以11.83亿元(yuán)，转让深圳市丰网信息技术(shù)有限公司（简称“丰网信息(xī)”）100％的股权。交易完成后，丰网(wǎng)控股不再持有丰网信息股权。丰(fēng)网信息(xī)持(chí)有丰网速运100％的股权，丰网速运为加(jiā)盟模式的经(jīng)济型快(kuài)递(dì)业务运营(yíng)主体。丰(fēng)网信息目前(qián)仍处初期发展(zhǎn)阶段且持续亏损(sǔn)。交(jiāo)易完成后，公司可以更聚焦国内中(zhōng)高端快递(dì)、国际快递(dì)、全球供应(yīng)链服务、数字化供应链服务(wù)等核心业务的发展。

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