近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五小舞去掉所有衣服是什么样子的(wǔ)一(yī)同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)小舞去掉所有衣服是什么样子的不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的(de)提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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