金融界(jiè)5月(yuè)22日消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘(pán)了33年的日(rì)本股市竟(jìng)然奇迹般的活过来了，甚至还在(zài)不断挑(tiāo)战新高，真是(shì)活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市(shì)主要股指(zhǐ)日经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月(yuè)以来近33年(nián)的(de)新高，同(tóng)时也(yě)是自日本泡沫(mò)经济崩溃以来的最高收盘(pán)价(jià)。今年以来日经225指数已涨(zhǎng)超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但(dàn)是最终都(dōu)黯淡(dàn)收场(chǎng)，但是似乎这(zhè)次(cì)有点(diǎn)不一样的味道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇旗呐喊(hǎn)以及

　　地缘政(zhèng)治(zhì)的变动使得日本(běn)股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可(kě)或缺力量

　　对(duì)于日本股(gǔ)市爆发，海(hǎi)外(wài)资金是不可(kě)或(huò)缺的力(lì)量。数据(jù)显示，海外投资者对(duì)日本(běn)股(gǔ)票需求稳(wěn)健。根据日(rì)本交易所集(jí)团，4月海外(wài)投(tóu)资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日(rì)本股票，为2017年(nián)10月以来(lái)最(zuì)大规模的外(wài)国(guó)人净购买量(liàng)。不过，日(rì)本企业部门(mén)仍然是日本股票的(de)最大净布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少买家(jiā)，年初至今(jīn)的买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　当然这其(qí)中也包括在3年(nián)前就“闻到”金钱味道的巴菲(fēi)特，2020年8月(yuè)，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收购了(le)日本(běn)前五大贸易公司每家略高于5%的股(gǔ)份(fèn)。这五(wǔ)大贸易(yì)公(gōng)司分别(bié)是伊藤忠商事(shì)、三菱商(shāng)事、三井物产、住友商(shāng)事和丸(wán)红。自(zì)首次(cì)披露(lù)之后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩(kuò)大了(le)对日本五大(dà)商社的股(gǔ)份(fèn)持有(yǒu)量。

　　从(cóng)近期(qī)数据(jù)披露可以(yǐ)看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前在日本持有的股票(piào)比在美国(guó)以(yǐ)外任(rèn)何其(qí)他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴菲特增持了日(rì)本五大(dà)商社，并(bìng)暗示将(jiāng)进(jìn)一(yī)步投资日(rì)本(běn)股票。现年92岁高龄(líng)的他还(hái)在上个月罕(hǎn)见地亲自访问日本。

　　对于为(wèi)何在这个时点，不(bù)断增持日本(běn)股票(piào)？在5月初巴菲特股东大会(huì)上(shàng)，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也非常容易理(lǐ)解，我们(men)可(kě)能和这五家公司(sī)都有过(guò)业务来往。从整(zhěng)体来(lái)看，这些公司能够(gòu)支(zhī)付(fù)不错(cuò)的分红，在某些(xiē)情(qíng)况(kuàng)下也(yě)会(huì)回购股票，我(wǒ)们也能(néng)很好地理解他们(men)所拥(yōng)有的一(yī)大堆业务，同时我们还能(néng)通过融资解决(jué)汇率风险问题。所以我(wǒ)们(men)就开(kāi)始购(gòu)买(mǎi)了，甚至这件事情一(yī)开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日(rì)本之(zhī)行的部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非(fēi)保险业务副董事(shì)长格雷格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被视为巴菲特的接班人(rén)），因(yīn)为接(jiē)下(xià)来(lái)双方(fāng)可能要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前三年布局的巴(bā)菲特(tè)已经赚麻了(le)，巴菲特(tè)再(zài)次用(yòng)行动告(gào)诉大家姜还是老的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的(de)行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了(le)日本首(shǒu)相(xiāng)岸田文雄(xióng)。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前在日本一(yī)举收(shōu)购8家酒(jiǔ)店，此行被(bèi)外界普遍认为日本还(h布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少ái)蕴藏着更多(duō)投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初(chū)造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基(jī)金Citadel在今年早(zǎo)些(xiē)时(shí)候决定(dìng)重(zhòng)新在东(dōng)京(jīng)开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的运营(yíng)牌(pái)照。

    日本受益于地缘政治格局变化

　　自1989年日本(běn)泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以(yǐ)来，日本(běn)股(gǔ)市一直都在苦苦的填坑之中，如今似乎(hū)局面(miàn)发(fā)生(shēng)了(le)变化(huà)。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大会(huì)上(shàng)解(jiě)释了抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾(huá)”的巴老爷子(zi)也有(yǒu)所保留。站在事后马后炮的角度(dù)看，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际(jì)地缘(yuán)政(zhèng)治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国(guó)际地缘政(zhèng)治格局巨变。在(zài)新的地缘政治格局(jú)下，日本在亚(yà)太格局中(zhōng)扮演(yǎn)了(le)更加重要的角色，同时日本(běn)在芯片(piàn)等产业发展中野(yě)心勃勃，这都(dōu)成为(wèi)了(le)边际(jì)上的重要(yào)变量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我(wǒ)们(men)也(yě)会发现日本的设(shè)备投资开始进入加速期，这背(bèi)后有产业自(zì)身发展的原因，也暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治(zhì)格(gé)局(jú)，在(zài)全球动荡的(de)大(dà)背景下反而成为了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变(biàn)化的巴菲(fēi)特(tè)，一直在(zài)等待出手的时机。直到(dào)新冠危机爆发，日本(běn)股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于(yú)等(děng)到了被(bèi)低估的日本资产，自此(cǐ)疯狂抄底日本股(gǔ)市(shì)。

　　而日本5大(dà)商社也用(yòng)业绩证(zhèng)明自己的确被低估了。据日经中文网，日(rì)本综(zōng)合商(shāng)社的2022财年（截至2023年(nián)3月(yuè)）合并财报于5月9日全(quán)部出(chū)炉(lú)。5大商(shāng)社的合(hé)计净利(lì)润超过约(yuē)4.2万亿日(rì)元，在短短2年(nián)时间(jiān)里增加到了(le)4.3倍。

　　除了日本基本(běn)面(miàn)发生的(de)变化，日本监管(guǎn)层的(de)助推(tuī)也是一股不容(róng)忽视的力(lì)量。日本(běn)监管(guǎn)层持(chí)续(xù)推动(dòng)企(qǐ)业(yè)经(jīng)营(yíng)能力的改善和价(jià)值的修复(fù)，其中敦(dūn)促企业对投资者提(tí)高回报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业(yè)公开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤其是在今(jīn)年3月(yuè)底，东京证券交(jiāo)易所为了改变大(dà)量个股股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关于实(shí)现关注(zhù)资金成本和股价经营要求》要(yào)求上市公司提高企业(yè)价(jià)值和资(zī)本(běn)效(xiào)率从(cóng)而(ér)提升股价后，日(rì)本(běn)股(gǔ)市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反向(xiàng)指标”的高盛(shèng)也出来高喊日(rì)本可能正(zhèng)接近(jìn)十年一遇的牛市。至于日本股市未来(lái)将走向何方(fāng)，一(yī)切将(jiāng)由时(shí)间给出(chū)答(dá)案(àn)吧(ba)。

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