近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的(de)首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一(yī)假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不(bù)过民航(háng)局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报的(de)上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度(dù)显(xiǎn)著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价(jià)及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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