近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出(chū)境机票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民(mín)航(háng)局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热情，预计(jì)今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(y再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活ǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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