要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技(jì)研(yán)发(fā)和成果推广应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上(shàng)短板弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在(zài)北京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业(yè)本(běn)领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制(zhì)，一体(tǐ)推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济(jì)增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多(duō)家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全(quán)面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生(shēng)活(huó)密(mì)不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多(duō)层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化的(de)交易(yì)和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度(dù)和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业(yè)质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级(jí)也(yě)将进一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价(jià)格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗636：董(dǒng)事姚世(shì)娴(xián)及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山(shān)产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险业(yè)务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据

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