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　　本(běn)周，沪综(zōng)指3400点关口之前虚晃一枪，以连跌6天(tiān)的逼空形态洗盘，兔年收益消耗殆尽。乐观来看，A股下行更多是受中概(gài)股拖累，后市下跌空间不大(dà)。

　　中(zhōng)概(gài)股下跌(diē)拖累A股(gǔ)急挫(cuò)

　　截至(zhì)周(zhōu)四，兔年(nián)股市走过3个月行(xíng)程，期间沪指(zhǐ)仅上(shàng)涨0.65％，似有“兔子尾巴长不了”之叹。其(qí)实，4月下旬行(xíng)情看似疾风骤雨，大盘较(jiào)4月18日峰(fēng)值仅(jǐn)缩水约3％，上(shàng)行通道仍在。

　　A股缘何急跌？或(huò)是外围股市(shì)下(xià)跌的风险输入(rù)。作(zuò)为同股同权(quán)的两地上市指数(shù)，恒生AH股A指数和H指数兔年涨(zhǎng)幅分别为1.7％和-0.7％，A股更胜(shèng)一筹。StockQ全球(qiú)股市排行榜(bǎng)数据显示(shì)，截至(zhì)周(zhōu)四，香港中企(qǐ)指数和恒生指数(shù)过(guò)去3个月表现为全球垫(diàn)底，分别下跌14.1％和12.6％。纳斯达克中国金龙(lóng)指数周二(èr)盘中低位较2月峰值缩水24.7％。

　　中概股表现低(dī)迷，主(zhǔ)因是(shì)美联储加息在(zài)即，市场避险情(qíng)绪上(shàng)升，国际(jì)资金从新兴(xīng)市场(chǎng)撤离。瑞士瑞联银行日前将中(zhōng)国股票评(píng)级从高配下调为(wèi)中性。从宏(hóng)观面看，今年首季，美国(guó)GDP年化环比增长1.1％，较上季放缓1.5个百分点(diǎn)。剔除食品和能源的核(hé)心(xīn)PCE物价指数首(shǒu)季上升4.9％，去年四季度为4.4％。两大(dà)数据预示(shì)着美国滞胀(zhàng)隐(yǐn)忧(yōu)未减，加息势在(zài)必行。英为财情的美联储利率(lǜ)观测器(qì)最(zuì)新数(shù)据显示，5月4日(rì)加息(xī)25个(gè)基点至5％~5.25％的概率是85.3％。

　　当滞胀风险显现，美国对策是：以1930年大萧条以来(lái)最(zuì)快速(sù)度紧缩货币(bì)供应。美国3月(yuè)M2货币供(gōng)应量（未经季节性调整）为(wèi)20.7万(wàn)亿美元，同(tóng)比下(xià)降4.05％，为历史(shǐ)最大(dà)降(jiàng)幅，且是连续第四个月收(shōu)缩。美(měi)联储加息导(dǎo)致(zhì)金融(róng)资产盈利缩(suō)水，缩(suō)表则(zé)令流动性折价效应加(jiā)剧，在全球金融市(shì)场(chǎng)催生戴维斯双杀现(xiàn)象。

　　中特估受(shòu)追捧

　　助涨(zhǎng)中字(zì)头个股

　　美国银行(xíng)业又一(yī)张骨牌崩塌(tā)！第一共(gòng)和银行股价周三盘(pán)中(zhōng)最多下跌41.23％至4.76美元（对(duì)应的总市(shì)值为8.86亿美(měi)元），较2021年11月的历(lì)史峰值缩水约97.85％。截至一季度末，其实(shí)际存款(kuǎn)较去年末减少约1020亿美元，缩水(shuǐ)约57.8％。全球银行业危机频现(xiàn)，让(ràng)A股(gǔ)机构不再(zài)抱团(tuán)银(yín)行股，银行部分(fēn)龙头股(gǔ)招(zhāo)行等承压，相较而言，工商银行兔年以来表(biǎo)现抢(qiǎng)眼，A股(gǔ)股价上涨9.5％。

　　招行和宁波银行股价兔年(nián)颓势(shì)，一是二者虎年最后3个(gè)月股价大涨，涨幅透支(zhī)了盈利增速；二是“中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系(xì)”开始风行，市场风格转(zhuǎn)换(huàn)。但(dàn)二(èr)者市净率远高于行业均(jūn)值(zhí)，难以赋予(yǔ)中特估概(gài)念中的回购预期(qī)。

　　通达信数据(jù)显(xiǎn)示，中字头指数年内(nèi)上涨(zhǎng)11％，强于(yú)同期上涨6.36％的沪综指，年(nián)K线已是五连阳(yáng)。其市盈率和市净率(lǜ)分别为(wèi)11.63倍和0.8倍(bèi)，堪(kān)称估值(zhí)洼地，而(ér)沪深京三市A股的市盈率和市净率中位数分别(bié)为49.29倍和(hé)2.43倍。

　　从政策面来看，让央企(qǐ)国企估值回归市场均(jūn)值(zhí)，已(yǐ)是国(guó)家资本新战略。国家外汇局日(rì)前表示(shì)：“无论从市盈率还是(shì)市净率等指标看，当前A股的估值相(xiāng)对偏低。”类(lèi)似表(biǎo)态无(wú)疑是为中字头股票点赞。

　　典(diǎn)型个股是，当前(qián)总(zǒng)市值取代贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)成(chéng)为市值“一(yī)哥”的中国移动(dòng)，流(liú)通小盘+次新+绩优概念让其成(chéng)为中(zhōng)特估龙(lóng)头。

　　五月预(yù)期下(xià)跌空间不大

　　股(gǔ)市(shì)“红五(wǔ)月”之说，源自井喷式(shì)牛市带(dài)来的财富记忆。1992年(nián没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思)5月(yuè)21日，上交所放开15只股票的涨跌幅限制，沪指当(dāng)日大涨105.27％。1999年(nián)5月19日(rì)，沪指大涨4.64％，科技股主导的(de)行(xíng)情拉开序幕(mù)。

　　自从1991年以来(lái)的32年(nián)里，沪指全(quán)年和5月份(fèn)上(shàng)涨的年份分别为18次(cì)和17次，二者同时上(shàng)涨的年份有11次。自2008年(nián)至去年的(de)15年里，红五月出现7次，占比为(wèi)46.7％。期间(jiān)5月和全年同步飘红4次，5月份(fèn)这个风(fēng)向(xiàng)标已不太灵光(guāng)。相(xiāng)比之下，自从2008年以来，沪综指4月飘(piāo)红(hóng)5次，除了2008年当年(nián)下跌65.4％之(zhī)外(wài)，其(qí)余年份皆(jiē)飘(piāo)红。截至周四，沪指(zhǐ)4月份上涨0.4％，全年(nián)飘红(hóng)概率不(bù)低。

　　以(yǐ)科技(jì)股为主题的红(hóng)五(wǔ)月行情能否再(zài)现？关键在要(yào)看两点：一是年内上涨逾53％的互(hù)联网指(zhǐ)数能否维(wéi)持强势行情。二是作(zuò)为A股第二(èr)大行业指数(shù)，电气设备板块能否企稳。该指数年内跌(diē)幅为4％，总(zǒng)市值跌(diē)至5.48万亿元，较历史峰值缩水35.5％，占全市场权重降低6.52％。不过(guò)，龙头宁(níng)德(dé)时(shí)代首季盈利增长5.58倍，周四收盘(pán)较周三低位上涨(zhǎng)一成，或是否(fǒu)极(jí)泰来。

　　进入4月(yuè)以(yǐ)来，沪深两市单日成交(jiāo)始终维持在万亿元之上，市(shì)场人气并(bìng)未(wèi)退潮(cháo)，只是风(fēng)格轮换在(zài)加速(sù)。鉴(jiàn)于大盘重(zhòng)新回到(dào)W形(xíng)整理格(gé)局，后市(shì)即使考验(yàn)3200点附近的半年线和年线关口，下跌空间(jiān)亦不大。

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