兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēn说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思g)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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