要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持续(xù)一(yī)年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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