兄弟姐(jiě)妹们啊，今杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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