关(guān)注国际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材(cái)料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料成本低(dī)于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期(qī)货(huò)套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关(guān)产品的利(lì)润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的(de)情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不(bù)例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国(guó)际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需(xū)端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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