本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较大(dà)，可以适当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有(yǒu)特(tè)色的小家(jiā)电公司，但(dàn)也(yě)有问题，其(qí)他都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集(jí)自主研发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高(gāo)速成长的新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目(mù)标客(kè)群和经营模式，形成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类(lèi)、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自(zì)主品(pǐn)牌占比(bǐ)越(yuè)来(lái)越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术(shù)服(fú)务商，通过自主开发技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联(lián)网公司(sī)、高速集团等拥有众多(duō)个人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心也(yě)转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务(wù)，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去(qù)，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械的(de)研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基因(yīn)。由达安基因和章(zhāng)贤骏分(fēn)别出资600万元、400万(wàn)元(yuán)设立(lì)，设(shè)立初期(qī)公司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达(dá)安(ān)基因业务(wù)的关联(lián)性(xìng)及为了不同业务板块的更(gèng)好(hǎo)发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械，体量和研(yán)发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产品(pǐn)价(jià)格不(bù)断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是(shì)一(yī)家国内领先的高端半(bàn)导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于(yú)检(jiǎn)测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的(de)研发(fā)、生产和销售，产(chǎn)品主要包括(kuò)无图形(xíng)晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数cè)设备系列、三(sān)维形貌量测设备(bèi)系(xì)列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上(shàng)制(zhì)程的集成(chéng)电路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检测(cè)与量测设备市场(chǎng)2020年的(de)市(shì)场规模达(dá)到了(le)21亿(yì)美元，市场基本被国际巨(jù)头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁(rén)不(bù)让的领军企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公(gōng)司所处行业(yè)国产(chǎn)替(tì)代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应用的(de)高新技术企业(yè)。公司(sī)的(de)业(yè)务主要为轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务，在轨道交通业务(49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数wù)方面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车载(zài)乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供(gōng)建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来(lái)景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点(diǎn)，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公司主营业务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异(yì)形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生(shēng)产及销(xiāo)售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司(sī)是(shì)中国弹簧(huáng)行业知名度较高(gāo)的(de)弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造(zào)企业，其综(zōng)合(hé)实力(lì)位列(liè)国内(nèi)弹簧(huáng)行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司(sī)市占率国内也就排(pái)第三(sān)，下游汽车行(xíng)业(yè)周期景气度高峰(fēng)已(yǐ)过(guò)，未来不(bù)是很乐观，就是(shì)一个门槛不高的(de)传(chuán)统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合(hé)解(jiě)决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信息(xī)公司，主要是医(yī)院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门槛(kǎn)的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模混合芯片(piàn)研发和(hé)销售的集成电(diàn)路设(shè)计企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产(chǎn)品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯(xīn)片。目(mù)前，美芯晟能够为客(kè)户提供(gōng)超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高的(de)芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度(dù)下(xià)滑(huá)，公司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格(gé)大(dà)幅下滑(huá)，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也(yě)大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比(bǐ)较低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉(jué)没必要关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科(kē)技集团(tuán)直接控股的(de)大型专(zhuān)业软件与(yǔ)信息化服务(wù)公司(sī)，实际控制(zhì)人为国(guó)务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息化(huà)建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息技术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务(wù)）和(hé)信息(xī)系统集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化(huà)服(fú)务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软件(jiàn)产品(pǐn)基本没什么竞争(zhēng)力，利润基本(běn)没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政(zhèng)策(cè)强推(tuī)，这类(lèi)公(gōng)司业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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