财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(t三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗ǒng)及更自(zì)由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升三氧化硫三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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