财(cái)联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万(w欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好àn)亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联(lián)社(shè)梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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