兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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