因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增(zē300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋ng)加；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方(fāng)面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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