本轮新(xīn)股中，有不少风口的企(qǐ)业，但基本(běn)面都非常垃圾，虽然表面看(kàn)看(kàn)似乎都有(yǒu)亮点，但仔细看看就发(fā)现大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶合(hé)集成主要从事半导(dǎo)体晶圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同制程工艺，成(chéng)立5年就成(chéng)长为(wèi)中国大陆收入(rù)第三大、12英(yīng)寸晶圆代(dài)工(gōng)产能第三大(dà)的纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产(chǎn)业(yè)发(fā)展战略，拟引进国际知名企业合(hé)作设立晶圆代工厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶合(hé)集成已成为国内(nèi)面板显示驱动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后业绩爆发，利润此前(qián)一直(zhí)大幅亏损，22年依靠收入和产(chǎn)品价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始下(xià)游面板行业(yè)需求大幅(fú)下滑(huá)，公司选择了业绩(jì)最好的(de)时候上(shàng)市，此后走下坡路是必然的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产能大幅(fú)闲(xián)置(zhì)后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博(bó)脑(nǎo)科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙(lóng)头，强专(zhuān)科(kē)、小综合的发展模式，形成覆盖全国核心区域的医疗服务网。服(fú)务病(bìng)种涵盖神经(jīng)学科各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能(néng)神经外科、脊(jí)髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病(bìng)，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外(wài)科(kē)、疼痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民营医院里毛利率算比较低的那(nà)一档(dàng)，未来主要看扩张，也要小心政策的影响，个人感觉(jué)比如几个国企医(yī)院(yuàn)（不论是收入增速还(hái)是(shì)估值(zhí)），不关(guān)注了(le)。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一家拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设计、研(yán)发和生产及涂(tú)布技(jì)术产业化整体(tǐ)解(jiě)决方案能力的高(gāo)新技术企业(yè)。高精密狭缝式涂布(bù)模头为锂电池生产涂布(bù)机的核心部件(jiàn)，涂布是继制备(bèi)正负(fù)极浆料完成后的下一道工(gōng)序，是(shì)锂电池(chí)生产前段工序的核心(xīn)环节，目的(de)是将正(zhèng)负极浆料均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广泛应用于(yú)锂离子电池(chí)涂布、半导体先进封装涂布(bù)、钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池涂(tú)布、氢燃料电池电(diàn)极涂布(bù)、液晶显(xiǎn)示(shì)中的(de)薄膜(mó)晶体管涂(tú)布等。

　　锂电(diàn)池产业链公司(sī)，业绩在21年(nián)爆发，22年业(yè)绩更进(jìn)一步(bù)，但行业基(jī)本见顶，下游需(xū)求大幅(fú)放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且(qiě)公司只是生产过程中(zhōng)很(hěn)小的一(yī)块市场，天花(huā)板非(fēi)常低，公司未来(lái)业(yè)绩压力巨(jù)大(dà)。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专注(zhù)于功(gōng)率(lǜ)、传(chuán)感和传输应用领域(yù)，提供模(mó)拟芯片(piàn)及模块封装的(de)代工(gōng)服务的制造商。中(zhōng)芯集(jí)成以晶圆代工苹果xr重量为多少g为起(qǐ)点，向下延伸(shēn)到模组封装，为国内(nèi)外客(kè)户提(tí)供一站式代工解决方(fāng)案，为功率(lǜ)、传(chuán)感和传输等领(lǐng)域的半导体产(chǎn)品公司提(tí)供完(wán)整生产(chǎn)制造平台，支(zhī)持客(kè)户(hù)研发以及(jí)大规模(mó)量(liàng)产(chǎn)。

　　晶圆(yuán)代(dài)工企(qǐ)业，中芯国际(jì)关联企业(yè)，处于规模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩大(dà)太快，折旧(jiù)研发投入初期非常高，因此利润大(dà)幅(fú)亏(kuī)损，好不容易快熬出头了(le)（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司也预(yù)期23年底会转为盈利，但下(xià)游需(xū)求在23年大幅(fú)放缓，公司面(miàn)对的(de)压(yā)力显然(rán)是要比(bǐ)那些(xiē)已(yǐ)经规模化完成有利润的公司大得多，且公司过于依赖中芯国际，未来(lái)还有可能面临同业竞(jìng)争而收(shōu)回许可的风险。IPO募(mù)资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观(guān)未来(lái)的走(zǒu)势。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分(fēn)散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其(qí)混纺(fǎng)织(zhī)物的染(rǎn)色和印花，经分(fēn)散染料印(yìn)染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度优良，用途广(guǎng)泛。其(qí)中部分终端(duān)应用品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优(yōu)衣库(kù)、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮点(diǎn)，业绩在19年后一路下滑，22年(nián)利(lì)润只有19年的一半都不到，下游服装行业景气度也一般，不(bù)关(guān)注了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用友汽车成立于(yú)2003年，自设立以(yǐ)来，公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)一直聚(jù)焦(jiāo)于汽车行业(yè)营销(xiāo)与后市场服务领域，为客(kè)户提(tí)供(gōng)相关(guān)软件产品及(jí)服务。2010年被用友网络收购后(hòu)，公司继(jì)续(xù)独立经营(yíng)上述业务。用友汽车主(zhǔ)要面向汽车行业的整车厂、经销(xiāo)商(shāng)、服务站等客户，提供营销与(yǔ)后市场(chǎng)服(fú)务领域的数智化解决方案、云服(fú)务、软件及(jí)专业服务。

　　用友(yǒu)集团旗(qí)下子公司分(fēn)拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数(shù)字(zì)化是(shì)趋势，且随着(zhe)人均保有量的增长(zhǎng)，公司行业(yè)前景不算很差(chà)，但公司自身技术含量较低，产品(pǐn)以苹果xr重量为多少g车(chē)企营销系统为主，基本没(méi)什么研发，都(dōu)靠销(xiāo)售(shòu)，且(qiě)汽车行业有明显周(zhōu)期性。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬股份主要(yào)从(cóng)事电力(lì)工(gōng)程技术(shù)服务及地理信息技术服务(wù)。电力(lì)工程技(jì)术服务占主营业(yè)务收入比(bǐ)重超过80％，是公司主要收(shōu)入和(hé)利(lì)润来(lái)源(yuán)。电力(lì)工程(chéng)技术服务主要系为(wèi)电网企(qǐ)业、工商业企业电(diàn)力相关工程提供规划咨询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和(hé)地理信息设计咨询公司(sī)，主要是(shì)电力(lì)工程技术服务收入为主，比(bǐ)较依赖内蒙和浙江(jiāng)地区的国家电(diàn)网，本质上是工程类(lèi)企(qǐ)业，设备(bèi)施(shī)工业(yè)务，所以应收(shōu)款高(gāo)，坏(huài)账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微(wēi)是一家为智(zhì)能手机(jī)、物联网等(děng)领(lǐng)域提供射频前端的(de)芯(xīn)片设计公司，主营业(yè)务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。慧智微(wēi)具备全套射频(pín)前端芯片设计能力和集成化模(mó)组研(yán)发能(néng)力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核(hé)心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能力(lì)，产(chǎn)品系列覆盖(gài)的通信(xìn)频段需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的(de)5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为客户提(tí)供(gōng)无线通信射频前(qián)端(duān)发射模组、接收模组等(děng)。

　　射频前端(duān)芯片模组公司，下游主要(yào)是消费电子(zi)，22年业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存货大幅(fú)增(zēng)长，亏损不(bù)断(duàn)扩大，主要是(shì)大(dà)量研发投入(rù)，但高研发下(xià)，公司毛利率极(jí)低，远低于同行业公司，但(dàn)即(jí)便这样，估值却一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后都会成为(wèi)抛售(shòu)的主(zhǔ)力(lì)）。搞(gǎo)不懂这公司的价值在哪(nǎ)里(lǐ)，但现在风(fēng)口(kǒu)，很可(kě)能被(bèi)炒(chǎo)作。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主(zhǔ)要从(cóng)事防空(kōng)预警雷达研发(fā)、生产、销售(shòu)和服务的国家级高新技术和专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨人”企业(yè)。公(gōng)司(sī)产(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括雷达(dá)及配套(tào)装(zhuāng)备，重点供应国(guó)内军方客户和军工集团。成立至今，航天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷达主要生产(chǎn)单位之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后(hòu)业绩大(dà)幅下滑，22年虽然收入增长较快，但(dàn)利润远没(méi)有回到20年，且关联交易占比(bǐ)越来越(yuè)高(gāo)，对于这种(zhǒng)客户不透明度(dù)极高的(de)军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家(jiā)互(hù)联网数(shù)字化(huà)虚拟商品综合服务提供商(shāng)，主要为移动互联网相(xiāng)关场(chǎng)景(jǐng)客(kè)户提供移动互联(lián)网数字化虚(xū)拟商品聚合(hé)运(yùn)营(yíng)、融合(hé)运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相(xiāng)关场(chǎng)景提供物联(lián)网流量接入、硬(yìng)件(jiàn)方案、场景应(yīng)用等综合解决(jué)方案及云终端(duān)解决方案，并(bìng)根(gēn)据客户需求提供定制(zhì)化的运营支撑服(fú)务及技(jì)术服务(wù)。一(yī)家售卖移动流量(liàng)、话费(fèi)、爱优(yōu)芒会员卡等(děng)数(shù)字化虚拟(nǐ)商品的综合(hé)型中间商，其主要盈利(lì)模(mó)式(shì)是获得(dé)购(gòu)销差价或服务(wù)佣金，占公司总(zǒng)收入超过(guò)9成(chéng)。

　　流量(liàng)中间商，互联(lián)网卖流(liú)量的公(gōng)司，主要是(shì)卖(mài)视(shì)频(pín)会(huì)员和其(qí)他通用流量，业绩过去几(jǐ)年看起来不(bù)错，但公司现金流越(yuè)来越(yuè)差(chà)，且互联(lián)网流量已(yǐ)经见顶，大(dà)互联网公司(sī)越来越(yuè)不依赖买(mǎi)量(liàng)来拓广业务，感觉(jué)上市(shì)就是业绩顶峰(fēng)。

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