“非农(nóng)之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳(láo)工部数(shù)据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后(hòu)，美(měi)国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计未来(lái)两次会议期(qī)间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均(jūn)曾(céng)涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连(lián)续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美(měi)元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下持续下行，创两周多来(lái)最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农(2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县nóng)从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部(bù)门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产连续(xù)三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收(shōu)缩(suō)的(de)状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工(gōng)资上(shàng)涨压力开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关注后(hòu)续公布的(de)5月美(měi)国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时(shí)继续加息。美联(lián)储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步(bù)入振荡盘(pán)整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上(shàng)行，预计(jì)国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进(jìn)一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原(yuán)油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是(shì)额外(wài)减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴(bā)西(xī)等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也(yě)让(ràng)分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱了(le)反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周(zhōu)末不(bù)可能(néng)减产(chǎn)，布(bù)伦特(tè)油价(jià)可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分(fēn)析公(gōng)司OANDA的(de)高级市(shì)场分析(xī)师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石油市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不(bù)犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以(yǐ)使市场更加平衡(héng)。他似乎支持(chí)进(jìn)一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原(yuán)油(yóu)价格(gé)在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发布(bù)会上表示(shì)，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行(xíng)期间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成为(wèi)北(běi)约成员国之前(qián)需要更(gèng)多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情(qíng)人(rén)士的(de)话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北(běi)约(yuē)的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出(chū)席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此(cǐ)外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期(qī)加入北约一事(shì)，法国、德(dé)国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)为乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院(yuàn)通过(guò)债务上限(xiàn)法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美(měi)元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美国有(yǒu)史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数(shù)回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对(duì)风险资(zī)产的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至(zhì)5月月(yuè)中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前(qián)云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对(duì)于全(quán)球(qiú)来说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严(yán)重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的(de)天(tiān)然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万吨2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的(de)消费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判(pàn)断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价(jià)格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节(jié)性的(de)增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨(yǔ)季(jì)，物(wù)候条件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不(b2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县ù)高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示(shì)，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计后市(shì)仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部产区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大(dà)面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对(duì)开工率形成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需(xū)求(qiú)表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显示，目(mù)前下游外(wài)贸(mào)订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本(běn)面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是(shì)下游需求分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预(yù)期不同(tóng)，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市(shì)场对(duì)今年的预(yù)期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看(kàn)，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国内(nèi)实(shí)际需(xū)求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些(xiē)人(rén)认为是(shì)国内需(xū)求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联(lián)储加息进程(chéng)，以及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等(děng)。看(kàn)向下半(bàn)年(nián)，他认(rèn)为天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍(réng)有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如(rú)美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随着(zhe)各产区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并(bìng)不会少，包括今年交割(gē)品的数量(liàng)。我们(men)中期观点(diǎn)仍(réng)然偏(piān)空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受(shòu)海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外(wài)货源涌入(rù)国(guó)内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春(chūn)节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现一(yī)波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由(yóu)于(yú)国(guó)内(nèi)需求复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压(yā)运行(xíng)。整体(tǐ)来看，她(tā)表示(shì)短期胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺(cì)激有效的去库(kù)和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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