兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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