近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的(d西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？e)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票(piào)房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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