财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎(de)研发(fā)和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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