预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平(píng)均的(de)风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获(huò)的(de)预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。关于(yú)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期(qī)收益率的(de)一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)=投资金(jīn)额(西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期(qī)收益率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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