兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(hu利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗ì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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