“非农(nóng)之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合(hé)约定价显示，投资者预(yù)期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会(huì)议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗(àn)示(shì)12月放(fàng)缓加(jiā)息当天(tiān)以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好月1日(rì)以来收盘(pán)新(xīn)高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油(yóu)继(jì)续脱离(lí)两个(gè)月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益(yì)率反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来(lái)最差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人(rén)数而(ér)言，美国劳(láo)动力(lì)市场存(cún)在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品生产(chǎn)连续三(sān)个月就(jiù)业人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就业(yè)报告也(yě)显示(shì)出(chū)就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人(rén)数的(de)增(zēng)加，失业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本(běn)是(shì)60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还(hái)不会(huì)引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升，就(jiù)业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对(duì)通胀(zhàng)的(de)助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月美国(guó)通(tōng)胀数(shù)据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据(jù)消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项(xiàng)之(zhī)一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之(zhī)间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕(cán)食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在(zài)4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动都未能止(zhǐ)住(zhù)油(yóu)价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投(tóu)机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末(mò)不可(kě)能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至(zhì)每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何(hé)决定，以使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经(jīng)济和(hé)金融稳(wěn)定突然(rán)崩(bēng)溃，导(dǎo)致(zhì)原油(yóu)价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽(zé)连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼(ní)亚(yà)总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行(xíng)期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因(yīn)为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报(bào)道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约(yuē)各(gè)国领导人明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北(běi)约的路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国(guó)等(děng)北约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国(guó)外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德国(guó)不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该(gāi)在(zài)近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一(yī)些北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约(yuē)成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务(wù)上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避(bì)险情(qíng)绪(xù)消退。同时在(zài)美联储本(běn)月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善(shàn)了(le)市场情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也(yě)在(zài)翘首等(děng)待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至(zhì)收盘，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货(huò)主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然(rán)橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归(guī)于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社(shè)商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围(wéi)再(zài)次(cì)提升，沪(hù)胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而(ér)后该(g猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好āi)消息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出(chū)，国储收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为四大(dà)工(gōng)业原料，是关系国计民生(shēng)、国防(fáng)安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际政治格局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整(zhěng)个(gè)天然(rán)橡胶的(de)年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说(shuō)也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的(de)供求几无(wú)影(yǐng)响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的(de)对象是(shì)交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国(guó)产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的进程会非常缓慢(màn)，价格(gé)的(de)反(fǎn)应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期(qī)货(huò)能化分析师(shī)胡华(huá)钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云(yún)南(nán)天然(rán)橡胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产区(qū)已经(jīng)全(quán)面开(kāi)割，海外越南(nán)天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区(qū)逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于(yú)目前天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解(jiě)。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨(zhài)产区已大(dà)面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节(jié)性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需(xū)求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前期库(kù)存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货(huò)压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前市场(chǎng)对今年的预期过(guò)高(gāo)。从下(xià)游轮(lún)胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和(hé)出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较(jiào)多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是(shì)国内需求(qiú)不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要还(hái)是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今(jīn)年(nián)交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺(quē)影(yǐng)响，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压(yā)力(lì)。内需方面，春节(jié)前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交(jiāo)易(yì)预期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承(chéng)压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有(yǒu)价(jià)格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库(kù)和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天(tiān)气出现异(yì)常状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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