预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合(hé)选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么(me)区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的(de)的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面(miàn)临同样(yàng)的(de)风险但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值大(dà)于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个(gè)平均的(de)风(fēng)险投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的(de)投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的(de)股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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