中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建(jiàn)设。国(guó)常(cháng)会(huì)近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月公共(gòng)充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单(dān)位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从(cóng)2022年(nián)5月(yuè)到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领先(xiān)者(zhě)通(tōng)合科(kē)技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

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　　通合科(kē)技股价(jià)走势周线图(tú)

　　中信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公(gōng)用(yòng)充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电(diàn)模块、充电枪/线等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益(yì)于充电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充电模块(kuài)有望(wàng)迎来量(liàng)利齐升。从需求(qiú)量角度看，预(yù)计(jì)直流(liú)桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及单(dān)桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步提(tí)升(shēng)，进而(ér)提(tí)升充电模块(kuài)的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块(kuài)单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流(liú)的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价(jià)值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电(diàn)桩最(zuì)核心的部(bù)件，直接影响充电效率和充电安全，被业内(nèi)誉(yù)为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人在2月13日(rì)的研报中(zhōng)指出(chū)，在直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示，预计到2025年(nián)中国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模(mó)块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电(diàn)模块(kuài)市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业(yè)有(yǒu)通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应用(yòng)于直流充电(diàn)设备(bèi)；中游是充电桩及其他充(chōng)电设(shè)备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和交(jiāo)流充电设备生产商；下游是运(yùn)营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽(qì)车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备(bèi)通信(xìn)要求(qiú)，目前主要(yào)以(yǐ)具备一定技术积累(lèi)的(de)充电模块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中兴等电力电(diàn)源(yuán)或(huò)通讯电源企业）生产，但随(suí)着充电模(mó)块价格逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势(shì)，充电(diàn)桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环(huán)节，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐德旗蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁下(xià)子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前五的(de)企业包括英飞源(yuán)、特来电(diàn)、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包括通(tōng)合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股(gǔ)份、英可瑞和麦(mài)格(gé)米特等(děng)，具(jù)体如下：

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