要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环(h在职教育是什么意思，补充在职是什么意思uán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药在职教育是什么意思，补充在职是什么意思业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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