要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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