要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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