要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了解农业科技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇(yáo) 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在(zài)北京成功(gōng)举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的(de)良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇(yáo)，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超大(dà)规(guī)模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存(cún)款和/或(huò)通知(zhī)存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此前下(xià)调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短披(pī)露(lù)制度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推(tuī)进处(chù)副处(chù)长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一步(bù)完(wán)善风(fēng)险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债(zhài)券业(yè)务执业(yè)能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的(de)触(chù)角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的(de)各个(gè)环(huán)节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认(rèn)为是(shì)开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这(zhè)一价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获(huò)得(dé)兽药产品批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设(shè)子(zi)公(gōng)司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第(dì)二(èr)期中(zhōng)期票据

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