关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击(jī)造成(chéng)的(de)火(huǒ)灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司(sī)的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的(de)主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加前肖是指哪几个生肖200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部(bù)分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，前肖是指哪几个生肖终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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