民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察(chá)中国企业出(chū)口状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业。人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10>广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于(yú)我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会(huì)客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境(jìng)内和境外(wài)客(kè)流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面临的(de)出(chū)口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)出口企业订单(dān)情况相对(duì)较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增，主(zhǔ)因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口(kǒu)的(de)大环(huán)境(jìng)和大(dà)趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期(qī)订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于(yú)境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味(wèi)着(zhe)本次(cì)广交(jiāo)会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本(běn)次欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

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　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的(de)采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规(guī)模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的(de)情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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