近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西)预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过(guò)历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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