兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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