兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。<姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛/p>

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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