兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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