要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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