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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度(dù)公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及(jí)电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到中国内战打了几年，中国内战打了几年时间挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融(róng)资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政(zhèng)治(zhì)经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活(huó)必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来(lái)了(le)挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近中国内战打了几年，中国内战打了几年时间500万(wàn)吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包(bāo)装油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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