近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是(s华大基因有国家背景吗hì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同(tóng)期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关(guān)板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞(华大基因有国家背景吗fēi)行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢(huī)复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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