如今看(kàn)，提前三年布局的(de)巴菲特已经赚麻(má)了，巴(bā)菲特再次用行动(dòng)告诉大家姜还是老的(de)辣(là)。

　　除了巴菲特，还有其他(tā)大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密(mì)鼓(gǔ)的(de)行动中。4月(yuè)初造访日本东京的还有美(měi)国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩(ēn)；对冲(chōng)基金Citadel在今年(nián)早(zǎo)些时候决(jué)定(dìng)重新在东京(jīng)开设办事处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在日(rì)本市场(chǎng)的运营牌照。

　　巴菲特看好(hǎo)日本股市(shì)的什(shén)么？

　　1、基本(běn)面的变化

　　据日经中(zhōng)文网，日本综(zōng)合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报（国(guó)际会计(jì)准则(zé)）于5月9日全部出炉。日本(běn)5大(dà)商社的合计(jì)净利润超(chāo)过约(yuē)4.2万亿日元(yuán)，增(zēng)至美国著名投资家沃(wò)伦·巴菲特开始大量持股的(de)2020财(cái)年（截(jié)至2021年3月）的4倍以上(shàng)。

　　日本5大商社(shè)的合(hé)计净利润(rùn)在(zài)短短2年时间里(lǐ)增(zēng)加到了4.3倍。股价也上涨(zhǎng)到了(le)巴菲特(tè)宣布持有(yǒu)股票的2020年8月(yuè)的1.8倍-3.3倍(bèi)。远远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国可(kě)口(kǒu)可乐(lè)股票的上涨率。

　　2、地(dì)缘政治格(gé)局(jú)的变化(huà)

　　国泰(tài)君(jūn)安国际(jì)宏观在研报中(zhōng)指(zhǐ)出在(zài)过(guò)去的(de)三十年中，日本经历了漫长而痛苦的通缩(suō)，也被认为(wèi)将会撤离(lí)世界舞台的中心。但其并没有完(wán)全失去(qù)竞争(zhēng)优(yōu)势，与此同时，在(zài)国(guó)际(jì)格(gé)局大变化(huà)的背景下(xià)，日本经济(jì)的边际变化(huà)值得研究并重视。

　　国泰(tài)君安表示在新(xīn)的地缘政(zhèng)治格局下(xià)，日(rì)本在(zài)亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色，同时日本在芯(xīn)片等产(chǎn)业发(fā)展(zhǎn)中野心(xīn)勃勃，这都成(chéng)为了边(biān)际上的重要(yào)变(biàn)量。仔细观察日本的经济(jì)脉络(luò)，我们也会发现日本(běn)的设备投资(zī)开始进入加速(sù)期，这背(bèi)后有产业自身发展的原因(yīn)，也暗合地缘变(biàn)迁的(de)逻辑。

　　值(zhí)得一提的(de)是，日本(běn)相对(duì)稳定甚至(zhì)略显僵化的(de)政治(zhì)格局，在全球(qiú)动荡的(de)大背景下反而(ér)成为了“避(bì)风港(gǎng)”。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，劳动力(lì)的下滑趋势(shì)固然不可避免，但(dàn)良好的医疗(liáo)体系以(yǐ)及人(rén)工智能的(de)发展，也意味着劳(láo)动力萎(wēi)缩的风险(xiǎn)在(zài)一定(dìng)程度上(shàng)出现了下降。

　　3、日本监管层(céng)的(de)推(tuī)动

　　近年来，日本监(jiān)管层持续(xù)推(tuī)动企业(yè)经营能力(lì)的改善和价(jià)值的修复，其(qí)中敦促企业对投资者提(tí)高回报、鼓励企业公开回(huí)购成(chéng)为(wèi)改革重要抓手。尤(yóu)其是在今年3月(yuè)底(dǐ)，东京证券交易所为了改变大量个股(gǔ)股价跌破净值的情况，发布《关于(yú)实现关注资金成本和股价经营要求》要求(qiú)上市(shì)公司提高企(qǐ)业价值和资本效率(lǜ)从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购(gòu)热潮。

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