要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研(yán)发和(hé)成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每个人(rén)的(de)饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调(diào)不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大精神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风(fēng)，持(chí)续魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了巩(gǒng)固(gù)干事(shì)创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严治党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货(huò)币政(zhèng)策(cè)，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道(dào)增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利(lì)率的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规(guī)的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公(gōng)告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期(qī)的审(shěn)核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广可复制(zhì)经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地下的城(chéng)市基础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基础设(shè)施生命线是(shì)指城市(shì)的燃(rán)气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为了(le)城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情(qíng)况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度(d魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了ù)上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来(lái)低位(wèi)；银(yín)价(jià)跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部(bù)了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点函 订(dìng)单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床(chuáng)试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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