中共中央政治局上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等(děng)设施建设(shè)。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超(chāo)前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同(tóng)比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成员单(dān)位总(zǒng)计上报公共充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万(wàn)台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领(lǐng)先者通合科(kē)技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走(zǒu)势(shì)周线(xiàn)图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增之(zhī)年(nián)，预计2022、25年(nián)全球公(gōng)用(yòng)充电桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建设(shè)加速及大功率趋势，充(chōng)电模(mó)块有望迎来量利齐升(shēng)。从需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建(jiàn)设中的占比(bǐ)以(yǐ)及(jí)单桩充电(diàn)功率将进一步(bù)提升，进而(ér)提升(shēng)充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模(mó)块(kuài)单W价(jià)格(gé)已趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和(hé)毛利率的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业内誉为(wèi)直(zhí)流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)在(zài)2月13日的研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人(rén)表示(shì)，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年(nián)中国充电模块(kuài)市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模(mó)块(kuài)为核(hé)心的(de)零部件生(shēng)产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及(jí)设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游是生产设备零部件，充电模块应用于直流充(chōng)电设(shè)备；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备(bèi)生产商，包括直流充电设备生产商和交流充电设(shè)备生(shēng)产商；下游是运营服(fú)务商(shāng)及终端客户，包(bāo)括换电站、充电(diàn)站、新能源汽(qì)车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示(shì)，由于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较(jiào)高(gāo)且(qiě)具备(bèi)通信要求，目前主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价(jià)格(gé)逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生产(chǎn)环节(jié)，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司特来(lái)电(diàn)、中恒(héng)电气等(děng)）。目前充电模(mó)块市(shì)占率前五的企业包括英飞源(yuán)、特来(lái)电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计(jì)，在充(chōng)电模(mó)块领(lǐng)域有所布(bù)局的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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