要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTg>

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　<1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTstrong>【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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