预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的(de)β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率减去(qù)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么(me)预期预(yù)期收(shōu)益的(de)计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样(yàng)的(de)风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一(yī)个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期(qī)收(shōu)益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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