“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数(shù)据显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指数(shù)迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示，投资者(zhě)预期(qī)的(de)美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷(gǔ)，但未能抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均(jūn)三周来首(shǒu)次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益(yì)率反(fǎn)弹的打击下(xià)持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业(yè)人(rén)数而言，美国(guó)劳(láo)动力(lì)市场存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少，私人(rén)服(fú)务行(xíng)业整体表(biǎo)现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非(fēi)耐用品生产连续(xù)三个(gè)月就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显示出就业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业(yè)裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率预(yù)计会继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是(shì)60年代以来的(de)最低水平，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前(qián)，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通(tōng)胀的(de)助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必(bì)要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利(lì)率会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布(bù)的(de)5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计(jì)美元指(zhǐ)数在(zài)105附(fù)近偏(piān)强运行，随(suí)着(zhe)美国(guó)政府债务上(shàng)限(xiàn)问题落地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向(xiàng)上(shàng)行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克(kè)+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产，以(yǐ)提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一(yī)是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团(tuán)的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要(yào)进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗(luó)斯官员表示(shì)，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做(zuò)空(kōng)原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹(yóu)豫(yù)地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一(yī)步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融稳(wěn)定(dìng)突然崩(bēng)溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格(gé)在六个(gè)月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚(yà)总统的(de)联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不(bù)是因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前(qián)需要(yào)更多安全(quán)保障，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能(néng)真正获得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克(kè)兰已(yǐ)经做(zuò)好(hǎo)了(le)加(jiā)入北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约(yuē)国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表(biǎo)示(shì)，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包(bāo)括法国在内(nèi)的其(qí)他(tā)一些北约成(chéng)员国(guó)也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)，而只是希望为乌(wū)克兰提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观(guān)市(shì)场(chǎng)情绪回暖影俄罗斯是资本主义还是社会主义响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面来(lái)看(kàn)，美国债务(wù)上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美(měi)国(guó)参议院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元的(de)债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的(de)美国有史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台(tái)。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市(shì)场(chǎng)情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意社商品(pǐn)行情分析(xī)系(xì)统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合(hé)来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市(shì)场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续(xù)多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一(yī)季(jì)交割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分析师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息(xī)相关(guān)。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料(liào)，是关系国(guó)计(jì)民生、国防安全的重要(yào)战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重(zhòng)过剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格局(jú)中，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其实(shí)是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的(de)消费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品的话，性质就不(bù)同了。因(俄罗斯是资本主义还是社会主义yīn)为目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季到(dào)来(lái)，然而天胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割(gē)，海南产区已经全面开割，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面(miàn)开(kāi)割，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)。目(mù)前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上量，南部(bù)产出仍在低位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数(shù)据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不会是引发行情(qíng)上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来(lái)看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用(yòng)原(yuán)料(liào)价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处(chù)于供需两弱的(de)格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是不(bù)错的(de)，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来(lái)看(kàn)，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不(bù)行，但是其(qí)实是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看来(lái)，目(mù)前主要(yào)还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面(miàn)美联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及美国银行危机俄罗斯是资本主义还是社会主义和美债上限问题等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好(hǎo)，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍(réng)然是(shì)主导后市胶(jiāo)价(jià)走势的(de)主要因素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括(kuò)今年(nián)交割品(pǐn)的(de)数量。我(wǒ)们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有(yǒu)天气影响的(de)情(qíng)况下，后(hòu)续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受(shòu)海外(wài)经济衰退(tuì)和汽车半导体(tǐ)短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色(sè)。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一(yī)波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节后市场从交易(yì)预期开(kāi)始(shǐ)转(zhuǎn)向交易(yì)现实(shí)，由于(yú)国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的(de)绝对低位(wèi)才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和资金再次(cì)做多(duō)的意愿。后续还(hái)需继续关注(zhù)天气端是(shì)否有扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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