兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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