要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农(nóng)业(yè)是必(bì)不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京(jīng)成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定(dìng)存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规(guī)则(zé)，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和(hé)临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的(de)审(shěn)核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市复活的作者是谁，复活的作者是谁场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务(wù)到了大(dà)显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科(kē)创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机(jī)制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的(de)指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增(zēng)加(jiā)市场活跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券业(yè)务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关注沪指会(huì)否破(pò)跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨(jù)头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西(xī)安(ān)银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保(bǎo)险业务收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质(zhì)改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生态治理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西(xī)亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据(jù)

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