在锂价(jià)初(chū)现企稳态势的微妙(miào)时点，头部锂电厂(chǎng)商(shāng)如何看待(dài)？行(xíng)业去(qù)库存进展(z卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些hǎn)又如何？

　　披露年报和一季(jì)报后，市值(zhí)近500亿元的锂电巨头(tóu)国(guó)轩(xuān)高科(kē)4月28日举办媒体开(kāi)放日上作出一(yī)系列(liè)判断。在交流(liú)中(zhōng)，公司管理层对中(zhōng)国基金报记者表示，近期(qī)“跌跌不休”的碳酸锂价格(gé)，或(huò)将(jiāng)在15-20万元/吨(dūn)之间(jiān)形成震荡。

　　同(tóng)时，该公(gōng)司一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，库存“水位”已(yǐ)经显著降低，压力已并不明显。这也在一定程(chéng)度(dù)上反映了电(diàn)池(chí)厂商们近期(qī)去库存动作的“一致(zhì)性”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科方(fāng)面看来，储能行业今年(nián)上升空间预计将高于动力电池(chí)。换言(yán)之，从增速(sù)方面(miàn)看，储能(néng)有望接棒动力电池，带动电池厂(chǎng)商出(chū)货持(chí)续增(zēng)长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂(lǐ)电池(chí)核心原材料(liào)，碳(tàn)酸锂价格大起大落在市场上引起巨大争卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些议。“就为(wèi)了(le)买100吨碳酸(suān)锂，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科(kē)高级副总裁、中国业务板块总裁王(wáng)启岁笑(xiào)称。这也在一定(dìng)程度上(shàng)反映了锂(lǐ)价(jià)迅速上涨给下游带来的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价(jià)又迅(xùn)速击穿20万元关(guān)口，在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕竟，在(zài)4月12日之前(qián)，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连跌(diē)52天。而且在此前(qián)30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日(rì)两天(tiān)内(nèi)，电池级(jí)碳酸锂价格(gé)已(yǐ)经连续两(liǎng)日上(shàng)涨(zhǎng)，两(liǎng)日内分别上涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万元(yuán)/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为合理(lǐ)，国轩高科方面也给出自(zì)己研判。王启岁(suì)在会上表示(shì)，碳酸锂(lǐ)在15-20万(wàn)/吨(dūn)的区间可(kě)能形成(chéng)振(zhèn)荡期。“我们通过一季(jì)度(dù)观察来看，新(xīn)能源(yuán)行业处于(yú)稳定(dìng)增长阶(jiē)段，储能行业在(zài)一季(jì)度(dù)是处于投(tóu)标、招标的阶段，第三(sān)季度将迎来大规模交付，而(ér)储能大(dà)规模(mó)交付会带来产能(néng)复(fù)苏，碳酸锂价(jià)格(gé)预计会维持(chí)在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价格(gé)下降，对于电池厂(chǎng)商的毛利率提升已经有了(le)立(lì)竿见影效果。

　　从毛利率(lǜ)方面来(lái)看，国(guó)轩高科(kē)在(zài)一季度达到了18.94％，较(jiào)去年全(quán)年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。实际上，同样(yàng)的情况(kuàng)也发生在宁德时(shí)代与亿纬锂能身上，其中宁(níng)德时代一季(jì)度毛利(lì)率为21.27％，较去年(nián)全(quán)年水平(píng)提升1.02个百分(fēn)点。而(ér)亿纬(wěi)锂能则不如前(qián)两(liǎng)者(zhě)明(míng)显(xiǎn)，但也提(tí)升了(le)0.4％个百分(fēn)点。

　　王启岁(suì)也认为，在碳酸锂(lǐ)回(huí)归理(lǐ)性价格之后，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场会趋于较为合(hé)理增长。“去年是600万辆，经(jīng)过一季度之后，我们依(yī)然判(pàn)断今年新(xīn)能源(yuán)汽车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据(jù)悉，国轩高(gāo)科(kē)也(yě)正在(zài)加速(sù)产能扩张(zhāng)。其(qí)南(nán)京基(jī)地智能(néng)制(zhì)造20GWh动力(lì)电池项(xiàng)目、宜(yí)春基地10GWh动(dòng)力电池(chí)项目、庐江基地年(nián)产20万吨高(gāo)端(duān)正极材料(liào)项目(mù)、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据(jù)规划，国轩高科(kē)2025年产能将突破300GWh。

　　降库(kù)存效果明显

　　国轩(xuān)高科的一季报显示，其截至报告(gào)期末其存货(huò)余额(é)为65.98亿(yì)元(yuán)，较去年底的75.84亿(yì)元下降13％。而其一季度末，存货占总资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这一比例为10.44％。

　　实(shí)际(jì)上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水平保持了较低(dī)位置(zhì)。国(guó)轩高科高(gāo)级副总裁蔡毅(yì)也表示，由(yóu)于公司在(zài)江西(xī)宜春碳(tàn)酸锂原材料有自(zì)产能力，因(yīn)此其外购仅(jǐn)补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多少，补多(duō)少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也(yě)反映了行业整体状况，不少电池厂商存(cún)货余额均在下降(jiàng)。其中宁德时代一季度报告显(xiǎn)示，其库存金额已从年初的766.7亿元下降到(dào)640.6亿元(yuán)，环比下(xià)降(jiàng)16.5％。

　　另外(wài)，亿(yì)纬锂能一季(jì)报也显(xiǎn)示(shì)，其存货金额(é)从(cóng)去年底的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者了解，已(yǐ)经(jīng)有库存较低(dī)的电池厂(chǎng)商提到，库存已恢复至(zhì)健康水平，后(hòu)续将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在(zài)一份研报中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始(shǐ)去库存，生(shēng)产材料均维持极低库存，电池本身库存不足1个月；另外在中游材料方面，正极和(hé)电解(jiě)液库(kù)存(cún)周期大幅下降至(zhì)7天左右，负极因石墨化需要一(yī)个月时间，库存周期较长(zhǎng)，而隔膜约为一个月正常库存。

　　该机构认为(wèi)，目前库存多集中于上游锂盐厂，中游(yóu)材料库存极低，基本保持7天的最低(dī)安全库存。若下游需求恢复，将带来强烈(liè)补库需求(qiú)。

　　值得注意的是，在去库存的过程中，国(guó)轩高科也在积极尝(cháng)试“出海”。该公司在2022年加(jiā)速全球(qiú)化步伐，收购博(bó)世集团的德国(guó)哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改造并已顺利(lì)投产，开始欧洲(zhōu)本(běn)地化运(yùn)营。其(qí)年报(bào)显示，2022年(nián)该公司海外销售收入达到29.8亿元，同比(bǐ)增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关(guān)产品供不应求

　　此前市场(chǎng)普遍预计，储(chǔ)能有(yǒu)望接棒动(dòng)力电池，带动电池厂商出货增长(zhǎng)。近日，宁德时代也作出判断认(rèn)为，储能(néng)方面今年预计(jì)增速将会比动力电池更高。

　　王启岁在(zài)交流中也认同这一观点。他预(yù)计，储能行(xíng)业今年(nián)上升(shēng)空间预计(jì)会高(gāo)于动力电池，其中国(guó)外(wài)家储市场(chǎng)需求预(yù)计会在下半年放量，而(ér)国内大(dà)储市场方面，今年(nián)一季度(dù)处于招标(biāo)阶段，自二季度开始将进(jìn)入交付阶段，目(mù)前相(xiāng)关产品供不应求。

　　从国轩高科披露的(de)年报数据显示(shì)，其储(chǔ)能业务在(zài)2022年实现了35.08亿元的营收，同比增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经高于其动力电(diàn)池(chí)业务(wù)116.4％的增(zēng)速。按照这一(yī)数据计算，储能(néng)业务(wù)已经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年，这一(yī)比例为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能(néng)行业的空(kōng)间(jiān)比(bǐ)动力(lì)电池上升空间更大，“这是一个需求量(liàng)大于供应量的(de)领域，不存在(zài)需求疲软或者是产能过(guò)剩。”

　　他指出，首先在家储环(huán)节(jié)，因为(wèi)涉(shè)及到用(yòng)电(diàn)需求，每年到了第二季度开始后才(cái)爆(bào)发。而(ér)在大(dà)储环节，国内下(xià)游招(zhāo)标、立项都在一季度，真(zhēn)正出(chū)货是(shì)在二季度以后，目前订(dìng)单状况看来是供不应求(qiú)。此外(wài)，海外的客户也正逐渐接受中国的标准化集装箱产品。

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